天天财经讯，曾经的股份制银行“明星”广发银行股份有限公司（下称广发银行）眼下正遭遇多重困境。

根据前不久公布的2024年未经审计的财务数据，该行出现近17年来首次营收、净利润“双降”的情况。

营收净利跌入“双降”泥沼

2024年全年，广发银行实现营业收入687.96亿元，同比下降0.65%，连续两年缩水；实现归母净利润150.06亿元，同比下降4.98%。

广发银行在2020年以前经历过一段高速发展期，但自2021年以来其业绩表现便不太稳定，营业收入和净利润出现交替下滑，直至2024年营收净利“双降”，687.96亿元的营收较2020年创出的805亿元营收纪录已经缩水近15%。

细究原因，广发银行2022年和2023年的净息差分别为1.87%和1.65%，而2024年净息差仅为1.53%，创下近几年历史新低，这一数字也低于2024年股份制银行净息差1.62%的平均值。

净息差作为衡量银行盈利能力的核心指标之一，广发银行在这方面表现稍稍欠佳。此外，该行的资产利润率从2023年的0.46%降至2024年的0.42%，远低于2024年四季度末商业银行的平均水平约0.63%。

除了盈利能力弱化，广发银行的资产负债规模的增长也面临压力。截至2024年末，广发银行总资产为3.64万亿元，总负债3.35万亿元，所有者权益2982.41亿元，分别较上年末增长3.86%、3.51%、7.87%。

与自身相比，该行2020年时的年内资产规模增速和负债规模增速分别高达15.01%、15.95%，此后便逐年放缓。到2022年其资产增速仅1.72%、负债增速0.98%；2023年广发银行努力提升扩张速度，但资产增速仅实现2.68%在12家股份行中垫底，负债增速则为2.42%。2024年资产负债规模增长再次提速，但并未回到2020年的水平，且这一增速与已披露业绩快报的上市银行相比仍然较低。

总负债规模增长放缓和存款规模增长放缓不无关系。受居民存款定期化影响，广发银行近几年个人定期存款规模大幅增长，但占比超过三分之二的企业定期存款规模近两年连续下降。截至2024年6月末，广发银行存款余额为2.05万亿元，相较2023年末下降4.17个百分点。

“王牌”信用卡业务增长势头停滞

信用卡业务是广发银行的“金字招牌”，曾是其盈利增长的强大支柱。截至2023年末，信用卡透支余额占个人贷款的48.09%，贡献了近一半的个贷规模。

进入2024年，该行信用卡发卡量停止增长。截至2024年末，信用卡持卡客户数量为1.18亿，与2023年末持平、少于2022年末持卡客户数1.09亿——这标志着广发银行信用卡业务首次陷入用户增长停滞。

需要注意的是，信用卡业务的止步不前并非广发银行独有，只不过相较于其他竞争对手，该行的信用卡业务的颓势更明显。

2024年业绩预告并未透露更详细的信用卡业务数据。以历史数据为例，2021年-2022年，其信用卡透支余额分别为4523.5亿元、4396.9亿元，2023年该数据为4248.78亿元，同比2022年末下降3.37%，相较2021年末下降6.07%，显示了过度依赖传统业务的弊端。

与此同时，涉及信用卡业务的其他经营指标也缩水明显。

根据2023年年报，信用卡业务交易额较2022年缩水近11%。信用卡额度使用率从2019年的41.94%逐年递减，降至2023年的33.25%。在消费者使用层面，近年来广发银行频被用户投诉信用卡乱扣年费、宽限期内还款也被扣滞纳金和利息；又因权益严重缩水被用户称为“废卡”；更因营销翻车等合规问题多次被监管处罚。

此外，信用卡不良率上升也显示出广发银行信用卡业务面临的挑战。

2021年-2023年，该行信用卡不良率分别为1.54%、1.58%、1.59%。信用卡不良率上升意味着持卡人的还款能力下降，违约风险加大。信用卡业务不良资产率已连续三年上升，进一步加剧了该行的资产质量压力。

从不良贷款行业分布来看，截至2023年末，广发银行不良贷款主要集中在房地产业及批发和零售业，个人不良贷款主要集中于信用卡透支，上述行业不良贷款率分别为6.21%、5.20%和1.59%，均高于全行平均水平。

传统的信用卡业务步履沉重，还因违规而屡遭重罚，甚至不乏2340万元这样的巨额罚款，另一方面尚未找到有效提振业绩的新抓手，由此导致广发银行渐入困境。

资产质量连续两年改善

截至2024年末，广发银行拨备覆盖率为165.58%，较年初上升4.68个百分点；不良贷款率为1.53%，较年初下降0.05个百分点，从过去几年来看，广发银行个人贷款不良率保持在较低水平，但企业贷款不良率居高不下，2023年为2.2%位列股份行榜首。

值得注意的是，广发银行通过债权转让、不良资产证券化等手段，不断加大不良资产处置力度。2024年，广发银行进行了11次不良资产收益权转让，涉及原始不良资产总额327亿，最终以21亿元成交，最终使得广发银行的不良贷款率和拨备覆盖率转好。

从业内人士观点分析，不良资产的大量累积，除了宏观经济环境的波及外，风险控制机制的缺失被视为重要的内因。

在全国12家股份制商业银行中，广发银行和恒丰银行是唯二没有实现上市的银行。从过去几次IPO中止情况来看，内部治理一直是广发银行上市路上的“绊脚石”。近年来广发银行内部多位高管因违法违纪被查处，三年“落马”高管超十人加之屡因业务违规年年遭遇监管处罚，严重侵害了广发银行声誉，内部治理能力遭到质疑，在较大程度上阻碍了其上市进程。

曾有自称是前员工的网友发布评论认为，广发银行最大的问题在于高层与基层的严重脱钩，“领导想方设法捞钱，基层员工摆烂摸鱼，至于啥时候上市无人在意”。

眼下对于广发银行来说，当务之急是尽快扭转业绩颓势，在零售业务转型、资产管理优化等多个方面积极寻求解决之道加速改革。