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中金:电网灵活性“王者”,黄金发展期或已至

抽水蓄能电站建设提速,到2025/2030年装机目标62/120GW。新能源渗透率提升带来电网调峰需求,由于我国灵活性资源相对匮乏,抽水蓄能有望成为电网重要的灵活性来源。

来源:中金点睛
发布时间:1月前 阅读量:7150 评论量:0 收藏量:0

中金公司认为,抽蓄电站回报稳定,且有望作为调峰资源助力企业获得新能源项目开发指标,投资具备一定的吸引力,三峡、中广核、中核、华电等发电企业正在积极布局;为实现“十四五”、“十五五”装机规划目标,近期有望迎来项目前期、核准、开工建设高峰。

以下为中金公司最新观点:

抽水蓄能电站建设提速,到2025/2030年装机目标62/120GW。新能源渗透率提升带来电网调峰需求,由于我国灵活性资源相对匮乏,抽水蓄能有望成为电网重要的灵活性来源。当前装机仅36.4GW,为实现“十四五”、“十五五”装机规划目标,我们认为近期有望迎来项目前期、核准、开工建设高峰。

抽水蓄能设备有望迎来千亿级市场。抽水蓄能机电设备单体价值量高,占电站总投资20%-30%,我们测算“十四五”抽水蓄能设备制造商的市场空间规模有望达到770亿元以上,考虑到“十五五”、“十六五”开工量,未来抽水蓄能设备厂商市场空间规模有望达到千亿元以上。其中发电电动机、水泵水轮机、SFC、励磁系统、监控系统等核心设备基本已实现自主国产化,格局相对集中,核心设备厂商有望充分受益。

稀缺性+稳定回报提升抽水蓄能电站投资运营吸引力。由于抽水蓄能灵活调节能力强、选址条件高,在未来电力系统中具备资源稀缺性属性。同时,容量电价给定6.5%的资本金收益率,在利率下行的大背景下,我们认为抽蓄电站回报稳定,且有望作为调峰资源助力企业获得新能源项目开发指标,投资具备一定的吸引力,三峡、中广核、中核、华电等发电企业正在积极布局。

风险

抽水蓄能电站开工建设进展不及预期;原材料价格上涨。


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徐蕊_YEIA2X
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