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新基金快速建仓 阶段收益可观

本轮反弹行情以来,多只基金在不到一个月的时间里净值涨幅达30%左右,其中不乏一些正处于建仓期的新基金,这也显示出在前期的连续下跌之下,一些新基金已加快入场速度。

来源:金融投资报
发布时间:1月前 阅读量:8844 评论量:0 收藏量:0

5月24日,上证指数大幅下跌2.41%,4月27日以来的反弹行情暂告一段。不过,值得一提的是,本轮反弹行情以来,多只基金在不到一个月的时间里净值涨幅达30%左右,其中不乏一些正处于建仓期的新基金,这也显示出在前期的连续下跌之下,一些新基金已加快入场速度。而连续反弹之后的调整,或许也会成为新基金进一步布局的好时机。 

建仓期迅速出手 

数据显示,自4月27日上证指数创下阶段低点以来,市场持续展开反弹,权益类基金净值普涨,尤其是重仓持有新能源板块的基金涨幅居前。截止5月23日,共有77只基金净值涨幅超过30%,单只基金涨幅最高为38.4%,来自于国投瑞银新能源A。一季度末,该基金股票仓位为89%,作为新能源主题基金,该基金的配置方向大概率为新能源板块。整体来看,在上述区间内,净值涨幅在35%以上的基金,一季度末的股票仓位大部分都在九成以上。 

值得一提的是,涨幅超过30%的基金中,也有2022年以来新成立的新基金和次新基金的身影。如中欧碳中和A,该基金成立于3月4日,在上述区间内净值涨幅达31.13%,据此推算,该基金在本轮反弹行情开始之时就已经保持了不低的股票仓位;同时,该基金作为碳中和主题基金,估计其对新能源板块的配置占比也较高。 

嘉实中证光伏产业A和华安中证光伏产业ETF两只指数基金的区间涨幅分别为31.38%和30.91%。前者成立于1月25日,后者成立于4月8日,两只基金均跟踪中证光伏产业指数,相近的净值涨幅也显示出,在复制指数的投资策略下,华安中证光伏产业ETF快速建仓,赶上了这一段光伏引领的反弹行情。 

此外,还有多只基金反弹涨幅接近30%。包括中邮能源革新、泰达宏利景气智选,涨幅分别为28.65%和27.62%,这两只基金分别成立于今年3月8日和3月29日,仍然处于建仓期。东方汽车产业趋势A涨幅也达到24.09%。 

调整是新布局机会 

从次新基金的平均涨幅看,其整体建仓节奏或许也不慢。在上述反弹区间,所有主动权益类基金的算术平均收益率为10.37%,其中,成立于今年1月份的次新基金,在本轮反弹行情开始之前,基本都已过了3个月建仓期,而这些基金自本轮反弹以来的算术平均收益率为9.74%,与平均水平整体差距不大。 

一些次新基金可能相对谨慎,不仅在一季度末就保持了低仓位,且在近期的反弹中净值波动也不大。如惠升惠远回报A,一季度末股票仓位为28%左右,近期反弹行情中,单日净值波动幅度也几乎没有超过1%。在上述区间内,该基金净值累计仅上涨0.36%。据此推测,该基金继续保持较低仓位的可能性较大。 

此外,大成专精特新A、农银汇理均衡收益、景顺长城远见成长A在上述反弹区间的净值涨幅也未超过2%,且今年一季度末这几只基金的股票仓位在10%以下。 

从新基金发行市场来看,今年以来截止5月24日,共有539只新基金已成立,合计发行规模4109亿元,相比过去两年大幅减少。其中股票型基金为314亿元,混合型基金则为1458亿元。虽然规模不大,流入股市的资金量可能也较为有限,但对投资者来说,在市场相对低位发行的新基金也有其自身优势,如没有历史包袱,建仓节奏更自由等。 

尽管反弹之后,上证指数于5月24日大幅下跌2.41%,创业板跌大跌近4%,打断了本轮反弹行情的进程,但也不排除调整成为次新基金新的布局机会。


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琚杰_KGLR39
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