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天天房产8月2日讯,新世界发展宣布拟最多斥资4亿美元,回购两笔美元债券。此次回购旨在优化债务组合,并为投资者提供高于市场价的退出机会。新世界表示,回购资金将来源于新发行的美元债务票据。
(图源:新世界发展公告)
据悉,新世界正计划发行3.5年期美元高级债券,初步指引利率达8.875厘,用于一般用途、资本管理及再融资。德银、汇丰及瑞银担任安排行。该批新票据是根据新世界年初订下的70亿美元发债计划发行。拟回购的债券分别为2027年到期、票面利率4.75厘、本金总额6亿美元的担保票据,以及票面利率6.15厘、本金总额5亿美元的高级永续资本证券。
新世界向2027年到期债券持有人提出,每1000美元面值以960美元回购,并拟按面值回购永续债。尽管新发行的美元债券利率较高,但根据现有永续债条款,若新世界未能在2025年3月前赎回,将以3年期美国债利率加620基点重新定价,即利率将高达10.4厘。在新世界提出收购要约后,两笔票据价格均有所上升。
据数据显示,2027年到期债券价格升至约92.4美元,永续债价格升至98.87美元。收购要约将于伦敦时间8月7日下午4时结束。去年11月,新世界也曾提出收购要约,回购多笔债券。