天天房产8月2日讯，新世界发展宣布拟最多斥资4亿美元，回购两笔美元债券。此次回购旨在优化债务组合，并为投资者提供高于市场价的退出机会。新世界表示，回购资金将来源于新发行的美元债务票据。

（图源：新世界发展公告）

据悉，新世界正计划发行3.5年期美元高级债券，初步指引利率达8.875厘，用于一般用途、资本管理及再融资。德银、汇丰及瑞银担任安排行。该批新票据是根据新世界年初订下的70亿美元发债计划发行。拟回购的债券分别为2027年到期、票面利率4.75厘、本金总额6亿美元的担保票据，以及票面利率6.15厘、本金总额5亿美元的高级永续资本证券。

新世界向2027年到期债券持有人提出，每1000美元面值以960美元回购，并拟按面值回购永续债。尽管新发行的美元债券利率较高，但根据现有永续债条款，若新世界未能在2025年3月前赎回，将以3年期美国债利率加620基点重新定价，即利率将高达10.4厘。在新世界提出收购要约后，两笔票据价格均有所上升。

据数据显示，2027年到期债券价格升至约92.4美元，永续债价格升至98.87美元。收购要约将于伦敦时间8月7日下午4时结束。去年11月，新世界也曾提出收购要约，回购多笔债券。