金科与产业投资人签署重整投资协议 冯仑、单大卫等参与投资26.28亿元

天天房产
2024-12-16 11:22:16
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金科地产集团股份有限公司(金科股份,000656.SZ)发布关于公司及子公司与产业投资人签署重整投资协议的公告。

天天房产12月16日讯,日前,金科地产集团股份有限公司(金科股份,000656.SZ)发布关于公司及子公司与产业投资人签署重整投资协议的公告。

(图源:金科股份)

根据公告,2024年11月22日,经评审委员会会议审核评分,最终确认上海品器联合体为金科股份及重庆金科中选重整产业投资人。

2024年12月13日,金科股份、重庆金科、管理人与重整产业投资人上海品器、北京天娇绿苑签署了《金科地产集团股份有限公司及重庆金科房地产开发有限公司重整投资协议之产业投资协议》(《重整投资协议》)。

协议显示,上海品器联合体作为牵头方,将设立有限合伙企业按照协议约定认购并持有金科股份转增股票的产业投资部分。

根据上海品器提供的资料,上海厚亦健康科技有限公司是北京品器管理咨询有限公司的全资子公司,北京品器管理咨询有限公司无实际控制人。上海品器为北京品器管理咨询有限公司(简称“北京品器”)的全资孙公司。北京品器是冯仑等创办的专注于大健康不动产的资产管理机构,由前招商银行行长马蔚华担任名誉主席,冯仑担任董事长,张勇、王谦、单大伟、张冬冬等为创始合伙人。上海品器本次重整投资的资金来源为自有资金或者自筹资金。

根据北京天娇绿苑提供的资料,北京天娇绿苑的实际控制人为王平,本次重整投资的资金来源为自有资金或者自筹资金。

协议签署各方显示,甲方一为金科地产集团股份有限公司,甲方二为重庆金科房地产开发有限公司,乙方一为上海品器管理咨询有限公司,乙方二为北京天娇绿苑房地产开发有限公司,丙方为金科地产集团股份有限公司管理人、重庆金科房地产开发有限公司管理人。

投资方案显示,金科股份《重整计划》拟规定,金科股份在重整计划执行期间进行资本公积转增股票,所转增股票将用于引进重整投资人、清偿债务或其他用途。

经公开招募和遴选,由乙方牵头的联合体作为产业投资人参与金科股份重整,并由乙方组织确定财务投资人,共同参与本次投资。《重整计划》获得重庆五中院裁定批准后,产业投资人应当全面充分履行协议及《重整计划》约定的相关义务。财务投资人应与协议各方另行签署财务投资协议,根据协议及《重整计划》约定全面履行相关义务。

产业投资人及财务投资人在本次投资中合计支付投资款2,628,000,000元,受让标的股份合计3,000,000,000股,最终受让股份数量以法院裁定批准的《重整计划》及中登公司深圳分公司登记至产业投资人及财务投资人指定证券账户的股份数量为准。

其中,产业投资的部分,由产业投资人合计支付投资款756,000,000元,以0.63元/股受让标的股份1,200,000,000股。财务投资的部分,由财务投资人合计支付投资款1,872,000,000元,以1.04元/股受让标的股份1,800,000,000股。

产业投资人及乙方将全面负责财务投资部分的资金募集,负责确定财务投资人的人选,并确保财务投资人按时足额支付全部投资款。乙方应组织其确定的财务投资人在本协议签署后十五个工作日内分别与各方签署财务投资协议。如财务投资人减少、更换或增补,前述财务投资部分的具体安排将相应调整,并另行签署协议确定调整内容。

如未招募足够的财务投资人、财务投资人无法按本协议或财务投资协议约定支付投资款,导致投资款合计不足2,628,000,000元的,由乙方二承担兜底责任。

乙方二承诺,乙方二应就财务投资人未按约支付的投资款承担兜底责任,自行或确定第三方认购未足额付款的财务投资人对应的标的股份并支付对应款项,确保财务投资人按照本协议约定的各时间节点足额付款,并在重庆五中院裁定批准金科股份《重整计划》后的六十日内足额支付全部26.28亿元投资款,否则按本协议第6条的约定承担违约责任。

乙方承诺,在本次投资完成后,产业投资人作为金科股份的控股股东及第一大股东,将积极参与、支持金科股份的经营管理。

金科股份将以司法重整为契机,化解流动性风险、消除债务负担、淘汰低质低效资产,从根本上改善经营发展质量,有望成为本轮房地产行业出险中率先脱困重生的上市公司。

经过本轮行业深度调整,市场主体将大幅减少,大量因企业主体陷入困境而产生的特殊资产将逐渐增多。这为重整后的金科股份带来业务机会,金科股份在房地产开发方面拥有丰富的经验,且重整成功后可以轻装上阵参与特殊资产的运营管理和盘活,在特殊资产管理市场形成较强的市场影响力和差异化的竞争能力,从而获得快速发展的先机。

产业投资人将充分发挥其产业优势、资源优势和管理优势,充实公司资金实力,改善公司的流动性,支持保障公司经营稳定,顺应房地产发展新趋势,全面改善提升公司盈利能力,着力围绕“高效运营、精益管理、持续创新”以提升盈利能力、资产价值和流动性为核心,推动公司转型为聚焦强盈利能力和高投资回报的不动产服务机构。

重整后的金科股份主要业务将布局“投资管理、开发服务、运营管理、特殊资产”四大板块,通过投资经营特殊资产、运营开发中高端住宅、做精做强不动产服务、创新发展产业机会,实施“汰旧、取新、强链补链”转型路径,分阶段实现短中长期经营目标。

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