苹果收涨1.68%报234.41美元，创历史收盘新高，总市值3.59万亿美元。消息上，苹果公司被摩根士丹利列为首选股，摩根士丹利认为这家科技公司人工智能平台的推出将引发用户升级智能手机、平板电脑和电脑的创纪录热潮。

此外，援引一位知情人士爆料，在截至今年3月的12个月里，该公司在印度的收入较上年同期的60亿美元增长了约33%，其中iPhone占据了销售额的一半以上。

据研究机构CounterpointResearch，2024年第二季度全球智能手机销量同比增长6%，创下三年来最高的同比增长率，这也是连续第三个季度实现增长。由于CMF(颜色-材料-饰面)、高像素摄像头和5G等多项功能越来越多地进入低价位段区间，将进一步推动消费者的购买需求，该机构对未来几个季度保持乐观。预计今年下半年，搭载AppleIntelligence的新款iPhone将推动升级换机需求。

摩根士丹利的Woodring预测，苹果未来两年iPhone出货量将接近5亿部，高于2021-2022年的创纪录周期高位。“我们认为今年晚些时候将有创纪录水平的被压抑需求进入iPhone16系列产品，”给予该股增持评级的Woodring写道。“在全球开发者大会上苹果首次发布了AppleIntelligence，让我们更加确信2025财年可能是多年设备更新周期的开始。”

此外，LoopCapital将苹果的评级从“持有观望”上调至“买入”，并将最新的目标价定为300美元，几乎翻了一番。LoopCapital表示，苹果有机会“巩固自己作为消费者首选的人工智能‘大本营’的地位，就像15年前（iPhone）对社交媒体和20年前（iPod）对数字内容消费所呈现的那样”。LoopCapital认为，这些趋势都是重要的股票催化剂，GenAI有机会成为同样的催化剂。

此前，美银也预计，今年生成式AI将加强iPhone换新意愿，为苹果带来强劲的销售增长和利润率扩张，将其目标价从230美元上调至256美元。

国元证券认为，A股科技公司偏消费属性，随着库存逐步回归合理水平，有望带动行业在第三季度迎来复苏周期。苹果AI侧重端侧+隐私，在转向生态+算力的过程中，较其他阵营更具优势，且在移动端侧通过CoreML架构和AppleSilicon结合形成护城河。苹果AI带动用户换机需求和硬件升级，对苹果产业链构成利好。

国泰君安证券认为，考虑到Q3为消费电子旺季，看好苹果产业链下游公司、数字SoC公司、存储类下游公司、服务器类下游公司的业绩。