6月21日-6月23日，备受瞩目的华为开发者大会2024将重磅召开，余承东、何刚等嘉宾将做主题演讲。

根据华为开发者大会官方的介绍，本次大会将重点介绍HarmonyOS、盘古大模型、昇腾AI云服务、GaussDB数据库等最新创新成果。在6月21日下午举行的主题演讲环节，余承东将就“鸿蒙生态：创新沃土厚植未来”做主题演讲，何刚的演讲主题为“HarmonyOSNEXT-共筑鸿蒙新世界”。

由此我们可以提前知道，本届开发者大会将聚焦鸿蒙生态建设，特别是打造纯血鸿蒙系统。余承东表示，打造鸿蒙原生应用生态是今年重要的事情，6月开发者大会将共同见证全新的鸿蒙生态。

此前多家科技巨头紧急寻找鸿蒙系统开发人才，鸿蒙生态系统已经进入到关键发展阶段。今年5月搭载鸿蒙操作系统的设备数量已经快速超过8亿部，鸿蒙操作系统升级设备数量快速增加，广阔的市场空间让科技巨头无法割舍。

今天我们就来系统研究鸿蒙产业链最新动态，寻找行业投资机遇。

1、华为开发者大会即将召开，纯血鸿蒙就要来了

华为在2023年9月发布会上宣布，全面启动鸿蒙原生应用，并表示HarmonyOSNEXT开发者预览版将在2024年第一季度面向开发者开放。

今年1月18日华为鸿蒙迎来重磅活动，深度揭秘鸿蒙生态和HarmonyOSNEXT进阶新篇章。

HarmonyOSNEXT已经成为华为2024年的关键项目，余承东此前发布全员信称，2024年是原生鸿蒙的关键一年，要加快推进各类鸿蒙原生应用的开发，集中打赢技术底座和三方生态两大最艰巨的战斗。构建强大的鸿蒙生态，拉动中国电子工业崛起。

根据媒体报道，HarmonyOSNEXT已经完成准备工作，随后有望在部分机型中率先亮相。HarmonyOSNEXT将减少40%的冗余代码，这将带来更加快速的运行速度，并较安卓系统展现了优势。

HarmonyOSNEXT具备原生智能、原生互联、原生安全等六大特性，已经吸引越来越多应用由安卓生态迁移至鸿蒙生态。

市场预期，华为开发者大会2024将启动HarmonyOSNEXT鸿蒙星河版Beta测试，纯血鸿蒙生态将迎来里程碑。

CounterpointResearch发布的研究报告显示，2024年一季度中国智能手机操作系统市场发生变化，HarmonyOS首次超越iOS的市场份额。安卓依然是智能手机操作系统的霸主，市占率高达68%，被多家智能手机巨头采用。HarmonyOS份额达到17%，首次超越iOS、排名第二。iOS市场份额出现快速的回落，已经从20%下滑至16%。

2、鸿蒙操作系统再迎风口，四大机遇显现

毫无疑问，鸿蒙作为华为多年打磨的代表作，将为华为终端提供核心竞争力。鸿蒙也将继续推动中国科技行业的发展，带来四大机会，包括：鸿蒙终端、响应适配鸿蒙的国产芯片、服务鸿蒙推广的方案公司和鸿蒙生态应用开发商。

鸿蒙终端方面，由于政策和技术的驱动，产业物联网将加速落地，未来产业物联网的设备连接数增速将快于消费物联网，根据GSMAIntelligence预测，产业物联网连接数在2020年到2025年将实现2.2倍的增长，高于消费物联网1.6倍的增长。A股上市公司积极布局鸿蒙终端，一些公司与华为在行业级物联网智能终端项目、创新实验室方面深入合作。

响应适配鸿蒙的国产芯片方面，鸿蒙的开启加速了产业链的进化，而芯片则是整个产业链的基石，是市场延伸的起点。未来，RISC-V因其免费开源的特性和灵活性，在物联网时代更具优势，或将在x86和ARM以外形成新的格局，为国产芯片带来弯道超车的机会。

服务鸿蒙推广的方案公司方面，随着下游应用市场的繁荣，搭载鸿蒙系统的设备数量增多，帮助鸿蒙进行软硬件适配工作的公司将迎来广阔的市场空间。A股有多家公司服务鸿蒙推广，帮助鸿蒙系统获得更多市场。

鸿蒙生态应用开发商方面，HMS为目前鸿蒙生态中较为成熟的服务体系之一，华为HMS对标谷歌GMS。未来随着搭载鸿蒙系统的设备数量上升，包括但不限于HMS的鸿蒙应用生态还将进一步繁荣，基于鸿蒙的应用开发商也将获得持续业绩增量。

根据iFinD数据库，鸿蒙概念股包括：三六零、恒生电子、大华股份、汇顶科技、同花顺、龙芯中科、软通动力、北京君正、恺英网络、巨人网络、中科创达、润和软件等。

(本文首发于2024年6月20日)