天天房产11月17日讯，中海宏洋地产集团有限公司（简称：中海宏洋地产）披露了2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）发行公告。该公司已于2022年9月14日获准发行规模不超过人民币50亿元的公司债券。

（图源：中海宏洋地产公告）

本期债券简称23宏洋04，代码240008.SH，本期发行规模不超过人民币13亿元，期限为4年期，附第2年末发行人调整票面利率选择权、发行人赎回选择权和投资者回售选择权。本期债券票面利率询价区间为3.40%-4.40%，最终票面利率将根据簿记建档结果确定。

该债券的起息日为2023年11月21日，付息日为2024年至2027年每年的11月21日，兑付日为2027年11月21日，信用等级为AAA。

资金用途：12亿元偿还有息债务及补充流动资金

据募集说明书披露，本期公司债券募集资金不超过13亿元（含13亿元），拟用于偿还有息债务及补充流动资金，其中12亿元拟用于偿还有息债务，1亿元拟用于补充流动资金。根据本期债券发行时间和实际发行规模、募集资金到账时间、公司债务结构调整计划及其他资金使用需求等情况，发行人未来可能调整用于偿还到期债务、补充流动资金等的具体金额。

（图源：中海宏洋地产公告）

合并口径资产负债率为83.29%

公告披露，本期债券上市前，发行人最近一期末的净资产为234.96亿元（截至2023年6月30日合并报表中所有者权益）；本期债券上市前，公司最近三个会计年度实现的年均净利润为9.07亿元（2020年、2021及2022年合并报表中归属于母公司所有者的净利润的平均值），预计不少于本期债券一年利息；截至2023年6月30日，发行人合并口径资产负债率为83.29%，母公司资产负债率为80.97%。

最近三年及一期末，发行人存货的账面价值分别为5,872,346.17万元、9,816,116.91万元、9,994,930.85万元和9,092,408.22万元，分别占当期期末总资产的比例为64.18%、69.91%、69.81%和64.66%。发行人存货主要为房地产类存货，包括已完工开发产品和在建开发产品。

有息债务总额244.80亿元

募集说明书风险提示：截至2023年6月30日，发行人有息债务总额244.80亿元。近年来，发行人为满足经营发展需要，有息债务规模有所增加。若未来发行人有息负债继续增加，可能会加大财务费用支出压力，对发行人的盈利能力和偿债能力产生一定影响。未来若房地产行业形势和金融市场等发生重大不利变化，较大规模的有息负债将使发行人面临一定的资金压力。

前10个月斥资65.6亿元拿地

值得一提的是，天天房产此前报道显示，扩储方面，从2023年1月1日至10月31日期间，中国海外宏洋集团在合肥、银川、赣州、呼和浩特、泉州累计新增总楼面面积118.09万平方米，总土地价格人民币65.56亿元，其中除合肥三地块外其他城市地块权益均为100%。

（图源：中国海外宏洋集团公告）