历经“股债双杀”后万科加速债务处理:消息称将动用自有资金和海外贷款偿还明年到期的境外债

2023-11-10 10:52:00
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天天房产11月10日讯,经历“股债双杀”风波后的万科后续虽有深圳国资委力挺,但其一举一动仍被各方关注,特别是投资市场,近日,有消息称万科计划以自有资金和海外贷款偿还2024年到期的境外债券。

天天房产11月10日讯,经历“股债双杀”风波后的万科后续虽有深圳国资委力挺,但其一举一动仍被各方关注,特别是投资市场,近日,有消息称万科计划以自有资金和海外贷款偿还2024年到期的境外债券。

在此前,万科周二(11月7日)举行线下投资者会议,万科称公司有数十亿元人民币的海外银行信贷额度可以动用,还有相当于数十亿元人民币的美元资金存放在离岸。万科还透露,计划动用发改委8月份批准的约15亿美元外债额度,获取贷款融资,并已启动与相关中资银行的沟通。这些融资可作为偿还明年到期美元债的部分资金来源。

据数据统计,万科2024年有三笔境外债到期,包括3月份到期的6.3亿美元票据,5月份到期的14.5亿元人民币债券,6月份到期的6亿美元债券。

万科赎回3.81亿“20万科07”并摘牌 “20万科08”11月13日付息

与此同时,万科加快境内债务的处理。11月9日,万科企业股份有限公司发布关于“20万科07”公司债券付息、赎回结果暨摘牌公告。

债券简称“20万科07”,赎回/付息登记日为2023年11月10日,赎回资金到账日为2023年11月13日,赎回价格人民币103.50元/张(含当期利息,且当期利息含税),债券赎回数量381万张,人民币3.81亿元,债券摘牌日2023年11月13日。

凡在2023年11月10日(含)前买入并持有“20万科07”债券的投资者享有本次派发的利息及本金;2023年11月10日卖出“20万科07”债券的投资者不享有本次派发的利息及本金。赎回登记日次一交易日(即2023年11月13日)起,“20万科07”将停止交易,并在深圳证券交易所摘牌。

同日,万科发布2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第四期)(品种二)2023年付息公告。

公告显示,本期债券将于2023年11月13日支付2022年11月13日至2023年11月12日期间的利息。

债券简称“20万科08”,债券发行规模为16亿元,期限为7年期(附第5年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权)。

本期债券票面利率为4.11%,在存续期的前5年内固定不变。如发行人行使调整票面利率选择权,则未被回售部分在其存续期后2年票面利率为前5年票面利率加/减调整基点,在其存续期后2年固定不变。

“20万科08”的票面利率为4.11%,本次付息每手(面值1,000元)债券派发利息人民币41.10元(含税)。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为32.88元;扣税后非居民企业(包含QFII、RQFII)取得的实际每手派发利息为41.10元。

最新,11月10日上午,万科境内债延续涨势,“21万科06”涨超19%,“21万科02”涨近2%。 消息面上,昨日万科公告赎回“20万科07”债券,年内已无债券到期,融资渠道仍畅通。

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