天天房产10月22日讯，旭辉控股集团债务重组进一步取得进展，这与其推出灵活条件密不可分。

10月21日，旭辉控股（集团）有限公司（旭辉控股集团，0884.HK）披露了境外债务重组最新消息，推出额外选项，并邀请债权人加入重组支持协议。

（图源：旭辉控股集团公告）

新增债务重组额外选项

公告披露，旭辉控股集团表示，关于此次境外债务重组方案，公司在原选项2中新增了一项额外选项，为计划债权人提供仅收取强制性可转换债券及现金对价的选项。

新增选项为美元计价无利息强制性可转换债券，自基准日期起4年到期，可转换为本公司的普通股（强制性可转换债券），及于重组生效日期支付的现金；原选项2为美元计价的年利率为2.75%的新票据，自基准日期起4.5年到期，强制性可转换债券，及于重组生效日期支付的现金。

（图源：旭辉控股集团公告）

公告中，旭辉控股集团指出，新增的选项下的计划对价中，强制性可转换债券所占的比例较原选项2更大，及于重组生效日期支付的现金所占的比例与原选项2相同。且重组支持协议的修订将会按照重组支持协议的条款，自2024年10月22日（“重组支持协议修订生效日期”）上午七时正（香港时间）起生效。

此外，公告最后，旭辉控股集团称，真诚请求所有尚未签署重组支持协议的适用债务的持有人审阅重组支持协议的条款，并尽快加入重组支持协议作为额外同意债权人。

46.9%债券持有人签订正式重组支持协议

有关重组方面，9月27日盘前，旭辉控股集团就境外债务全面解决方案的重大进展发布公告，目前已与债券持有人小组（AHG）成员签订正式重组支持协议（RSA），债券持有人小组合计占境外票据未偿还本金总额的46.9%，占境外总债务本金总额的31.1%。

重组稳步推进

旭辉控股集团的重组方案可以说比较灵活而且推进速度较快。梳理旭辉重组历程来看，今年1月3日，旭辉控股集团向境外债务的协调委员会和债券持有人小组提出新一版全面解决方案，目标是削减约33亿美元至40亿美元的境外债务。紧接着，4月29日，旭辉控股集团发布公告，称已与持有公司约43%的优先票据、永续债及可转股债券的债券持有人小组就全面方案原则上达成一致。而到5月，旭辉控股集团进一步公告，与协调委员会的磋商已取得进展，双方同意基于4月29日公告的条款推进到下一阶段，协商及商定正式文件。协调委员会的贷款银行共持有旭辉境外贷款融资本金金额的约59%。

两只境内债券寻求增加9个月宽限期 本金额逾36亿元

值得注意的是，10月17日，旭辉控股集团公告称，拟为旗下两只本金余额共36.75亿元的境内债券，寻求额外9个自然月的宽限期。旭辉集团称，公司近期资金筹措也因突发状况导致无法按预期落实。鉴于地产行业整体形势和公司目前的经营情况，为稳妥推进本期债券风险化解工作，恳请债券持有人同意再给予公司一定时间的宽限期。宽限期内，公司将利用时间窗口努力筹措资金，同时结合政策及市场行情、自身经营及现金流状况，进一步考虑、寻求综合解决方案，争取早日化解债券风险。

物业销售方面，公告披露，2024年1月至9月份，旭辉控股集团累计合同销售金额约为261.3亿元人民币，同比减少53.71%；累计合同销售面积约为213.78万平方米，累计合同销售均价约为12800元人民币/平方米。股东权益应占合同销售金额约为127.9亿元人民币。

上半年归母净利同比减亏40亿元至-49.39亿元

中期业绩方面，据旭辉控股集团发布了截至2024年6月30日止六个月的未经审核中期业绩公告，公告提及上半年归母净利较上年同期的-89.92亿元减亏40亿元至-49.39亿元。

报告期内，旭辉控股收入202.06亿元，同比减少35.48%；毛利为27.08亿元，同比降45.44%；毛利率下降至13.4%，2023年同期的毛利率为15.8%。经营活动所得现金净额为正。

利润方面，期内亏损44.40亿元，同比降51.38%；股东应占亏损49.39亿元，同比减少44.95%；每股亏损为0.47元。

债务方面，公告披露，截至报告期末，旭辉控股集团有息负债总额为886亿元，较2023年6月末压降136.6亿元，同比降幅超13%；期内，旭辉总资产为2828亿元，净资产572亿元。