天天房产10月17日讯，“下半年将继续寻求债务展期和整体化解方案”，这是融创中国在今年中期业绩公告中明确提及对债务处理的态度。

拟配售及认购至多4.89亿股股份，配售价较收市价折让近20%

10月17日一早，融创中国控股有限公司（融创中国，1918.HK）在港发布公告，拟按每股2.465港元价格，配售4.89亿股股份，认购事项所得款项总额为12.05亿港元。预期配售所得款项净额为11.92亿港元。

公告披露，配售价格较2024年10月16日的收市价3.08港元折让约19.97%，较过去五个交易日的平均收市价2.534港元折让约2.72%。配售股份及认购股份分别占公司现有已发行股本的5.60%和扩大后股本的5.31%。

（图源：融创中国公告）

同时，公告中融创中国明确表示，此次配售募集资金,将主要用于支持境内公司债的长期解决方案落地及一般营运资金，相关债务风险的化解也更有利于保交付工作的完成和经营恢复。

10笔境内债券展期到年底兑付

据了解，融创中国在债务处置方面一直都有明确的安排。公开信息显示，今年上半年，融创已成功将10笔境内债券展期到今年年底。其中，融创于今年5月9日对4只债券兑付方案进行调整，将原有整体展期方案中6月和9月兑付的本息，调整至12月兑付。

而在今年的中期公告中融创中国曾表示，2024年下半年公司将继续就当前存在的债务问题和潜在债务压力积极与债权人沟通，努力保持债务基本面稳定的同时，将继续把推动存量融资成本的下降，作为接下来工作的重点。

就具体做法方面，融创中国指出，公司将持续深化与核心金融机构的总对总沟通合作，寻求灵活多样的解决方案进行债务风险化解及资产盘活。并密切跟进行业新的融资支持政策，力求通过新政策来支持公司债务风险化解工作，积极推进保交楼和资产盘活。

去年完成160亿元境内债券整体展期及90亿美元境外债务重组

值得一提的是，融创中国在去年完成了第一次境内债务重组。公开信息显示，2023年1月3日，融创房地产集团有限公司发布公告称，总计160亿元的境内债券整体展期方案获债券持有人会议表决通过，共涉及10笔存续的公司债券及供应链ABS，加权平均展期期限3.51年。

境外债方面，2023年11月，融创通过“债转股+发新票”的方式，完成90亿美元债务重组，通过债转股消减的债务总额超过45亿美元。

伴随着境内外公开市场债务重组全部完成，融创成为首家完成境内外债务重组所有流程的大型房企，整体化解约900亿元人民币的债务风险，境外公开市场2-3年内无刚性还债压力。

中期公司拥有人应占仍亏损约149.6亿元

然而，由于房地产市场持续筑底，与大多数房企一样，融创销售业绩也在下滑，造成现金流持续承压，由此仍面临着不小的债务压力。

据融创中国2024年中期业绩数据显示，今年上半年，融创中国实现营业收入342.8亿元，同比减少41.4%；毛亏18.1亿元，较去年同期30.79亿元的亏损额大幅收窄41.2%；期内，公司拥有人应占亏损约149.6亿元，亏损额同比减少约2.7%。

截至今年上半年，融创未售土储货值1.23万亿元，2024年下半年新增可售资源93%分布在一二线城市。

债务方面，截至2024年6月30日，融创中国有息负债规模降至2774.3亿元。而截至今年8月末，融创到期未偿付借贷本金为1143.2亿元。

前9月合同销售额同比减少48.7% 单月销售降超八成

此外，作为能为债务直接带来“供血”的物业销售方面融创中国前9月的销售业绩增长并不理想。10月8日，融创中国公告披露的运营数据显示，9月份，融创中国的合同销售金额约为14.1亿元人民币，同比减少85.27%；销售面积约为12.9万平方米，合同销售均价约为10930元人民币/平方米。

截至2024年9月底，融创中国累计合同销售金额约为364.5亿元人民币，同比减少48.68%；累计合同销售面积约为179.2万平方米，累计合同销售均价约为20340元人民币/平方米。

值得一提的是，10月17日早盘，融创中国股份低于昨日14.9%开盘，每股报价2.62元，截至发稿，股价仍下跌13.31%。

（图源：同花顺公开数据）