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四川科伦博泰生物医药股份有限公司(以下简称“科伦博泰”)于2023年7月11日正式以“6990”为股票代码在港交所主板挂牌上市。
公司此次上市发售价为60.60港元/股,本次共发行22,446,100股H股,公司将自全球发售收取的所得款项净额估计将为约12.589亿港元(假设超额配股权未获行使)。募集资金的用途主要包括:约45.0%将用于研发并商业化核心产品SKB264及A166;约30.0%将用于其他主要产品的研发及商业化,包括A140、A167、A400、A223等;约12.0%将用于为持续开发技术平台、推进其他现有管线产品以及探索并开发新候选药物提供资金等。
科伦博泰成立于2016年,公司拥有ADC、大分子药物和小分子药物三大研发平台。公司研发管线覆盖肿瘤和自身免疫疾病等其他适应症,建立了拥有33款产品的研发管线,其中14款处于临床阶段,已有5款产品处于关键临床或NDA阶段。
科伦博泰是中国首批也是全球为数不多的建立全面一体化ADC平台OptiDC的生物制药公司之一。迄今为止,科伦博泰的ADC平台已通过临床前研究及临床试验对超过1160名患者进行测试及验证,并已通过十多项临床或临床前候选药物的验证。
此外,科伦博泰还签署了九项对外许可协议,包括与Merck Sharp & Dohme LLC(连同其联属公司,“默沙东”)订立的三项开发用于癌症治疗的多达九项ADC资产的许可及合作协议,前期及里程碑付款合共高达118亿美元。
成立至今,科伦博泰已获得IDG资本、国投招商、礼来亚洲基金、高瓴、默沙东、上银国际、夏尔巴投资等知名机构的投资。其中,IDG资本于2021年4月领投了科伦博泰的超5亿元A轮融资,并在后续继续加码。IPO前,IDG资本持有科伦博泰4.80%的股份,为主要机构投资方。
本次招股期间,科伦博泰收获了长线投资人的高度认可,国际配售部分获机构踊跃认购,最终超额认购3.4倍,在近期的上市新股中位居前列。此外,科伦博泰IPO亦吸引了包括RTW Funds、Laurion Capital、TruMed、汇添富基金等基石合计认购总额约6730万美元的股份,占绿鞋前发售股份总数的38.7%。
截至2022年年底,科伦博泰生物尚未实现盈利,亏损金额约为6.16亿元。