天天房产12月13日讯，佳兆业集团控股有限公司（佳兆业集团，1638.HK）发布公告，披露了有关境外债务重组的进一步资料。

（图源：佳兆业集团公告）

公告显示，佳兆业香港计划于2024年12月19日上午10时在香港特别行政区高等法院召开聆讯。

同时，佳兆业开曼计划于2025年1月15日上午9时30分在开曼群岛大法院召开聆讯。

瑞景计划也计划在同一天上午10时在香港高等法院召开聆讯，并于2025年1月16日在英属处女群岛东加勒比最高法院辖下高等法院召开聆讯。

122.7亿美元债务重组进展：拟发行强制可转换债券及配发股份

据了解，11月29日，佳兆业集团控股有限公司（佳兆业集团，1638.HK）发布公告，披露了与重组有关的可能交易细节，其中包括可能发行强制可转换债券及向债权人小组成员发行股份。

重组涉及为换取悉数解除及免除义务人及相关范围内债务项下或与之有关的其他相关人士的相关债权，而向计划债权人分派重组代价，其由以下各项组成：六档以美元计价的优先票据（即新票据），其将根据该等佳兆业集团计划债权人有权索偿额或瑞景计划债权人有权索偿额（视情况而定）在每个计划下按比例分配予各计划债权人；可转换为公司新股份的八档以美元计价的强制可转换债券（即强制可转换债券），其将根据该等佳兆业集团计划债权人有权索偿额或瑞景计划债权人有权索偿额（视情况而定）在每个计划下按比例分配予各计划债权人。

受限于重组生效日期的落实，佳兆业集团将发行强制可转换债券，将根据该佳兆业集团计划债权人有权索偿额或瑞景计划债权人有权索偿额（视情况而定）在各计划下按比例分配予各计划债权人。佳兆业集团将于股东特别大会上就配发及发行强制可转换债券转换股份寻求股东特别授权。

强制可转换债券发行及其项下拟进行的交易须待股东于股东特别大会上通过必要决议案后，方可作实。

就重组而言，佳兆业集团与债权人小组成员订立日期为2024年8月20日的债权人小组工作费用函件，据此，佳兆业集团已同意向债权人小组各成员支付（或促使集团另一成员公司支付）若干费用，作为债权人小组各成员为促进重组所进行工作的代价，而债权人小组工作费用的一部分合共26,884,818美元将根据债权人小组工作费用函件的条款由公司以配发及发行2,100,000,000股股份的方式支付。

佳兆业集团将于股东特别大会上就配发及发行债权人小组工作费用股份寻求股东特别授权。债权人小组工作费用股份发行及其项下拟进行的交易须待股东于股东特别大会上通过必要决议案后，方可作实。

据此，佳兆业集团将召开股东特别大会，藉以考虑及酌情批准将于股东特别大会上提呈有关强制可转换债券发行、债权人小组工作费用股份发行及其项下拟进行的交易的决议案。